일단 한국콜마와 HK이노 엔간의 관계는 자회사 관계입니다. HK이노엔은 2014년 CJ그룹의 계열사였습니다. 2018년 4월에 한국콜마에 인수, 2020년 씨제이 헬스케어 주식회사라는 이름에서 HK이노엔 주식회사로 법인명을 변경했습니다.
HK이노엔 사업구조
HK이노엔에서 나름 대중적으로 유명한 사업아이템은 컨디션, 헛개수 등 입니다. 편의점에서 언제나 볼 수 있고 익숙한 음료들이죠. 특히 컨디션은 레이디 버전과 CEO 버전 등 조금 더 세분화된 타기팅을 통한 매출 성장을 노리고 있습니다.
HK이노엔은 신약과 바이오의약품, 개량신약&제네릭, 드링크&개별인정형 소재 등 다양한 분야를 연구하고 있습니다. 연구 현황을 살펴보면
신약 분야에서는 위식도 역류질환의 진도가 가장 두드러지게 나타나고 있습니다. 간질환, 안질환, 자가면역질환에 대해서도 임상 1 ~ 2 단계에 접어들었죠.
바이오의약품에서는 빈혈이 가장 독보적이고 수족구와 펜데믹관련 의약품도 연구 중에 있는 것으로 보이네요
개량신약 분야에서는 요독증과 당뇨, 고지혈/고혈압 부문에서 NDA 체결까지 이뤄지고 당뇨와 위식도 역류질환 관련 개량신약들도 임상 1 ~ 2 단계에서 진행 중입니다.
한국콜마와 HK이노엔
펜데믹의 여파로 한국콜마의 주가는 부진을 면치 못했습니다. 하지만 자회사인 HK이노엔과 중국에 있는 법인에서 이익이 크게 증가하였습니다. 한국콜마의 2021년 실적은 매출액 1조 5246억 원, 영업이익 1480억 원을 달성하면서 완연한 회복세를 나타낼 것으로 예상됩니다.
HK이노엔의 기업가치는 2조 원 내외로 평가받고 있습니다. 한국 콜마는 HK이노엔 지분 50.71%로 과반수를 가지고 있는데요. HK이노엔은 지난해 10월 IPO 절차에 착수했고 상장 주관사로는 JP모건, 한국투자증권, 삼성증권을 선정했습니다. HK이노엔의 지난해 매출액은 725억 원으로 집계됐습니다.
50% 넘게 HK이노엔의 지분을 가지고 있는 한국 콜마는 HK이노엔 IPO 상장 시 주가 상승을 노려볼 수 있을 것으로 보입니다.
한국 콜마 주가 전망
1. 일단 판데믹에 대한 예방백신을 통한 정상화가 이뤄져 갈수록 화장품에 대한 수요가 올라가면서 한국 콜마의 업황도 좋아질 것으로 기대가 됩니다.
2. 실적과 모멘텀이 좋은 HK이노엔과 관련 있는 한국 콜마도 IPO 상장과 관련하여 주가 상승을 노려볼 수 있습니다.
3. 3월 주주총회를 기점으로 HK이노엔의 상장 및 화장품 사업의 방향이 정해질 것으로 보이며 주주들의 의견들도 오고 갈 것으로 전망됩니다.
4. 종합기술원, 세종사업장, 경인사업장 등 부동산의 가치 상승도 무시 못할 것으로 보입니다.
5. 펜데믹여파로 저평가되어 있는 구간으로 보이고 앞서 말씀드린 여러 가지 기대감이 공시 타이밍과 적절하게 조화가 된다면 좋은 투자 지점으로 보입니다.
투자는 전적으로 개인의 선택입니다.
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